가치를같이읽다
▲ 외환은행이 지난해 4분기 820억원의 당기순손실을 기록하며 적자 전환했다.[사진=뉴시스]
외환은행의 실적부진을 두고 김정태 하나금융지주 회장과 외환은행 노동조합이 엇갈린 의견을 내놓았다. 하나금융지주가 지난 6일 발표한 2014년 실적발표에 따르면 외환 실적의 문제 외환은행은 지난해 3651억원의 당기순이익을 올리는 데 그쳤다. 전년 대비 17.8% 줄어든 금액으로, 지난해 당기순이익이 21.2% 증가한 하나은행과는 대조적인 실적이다. 특히 지난해 4분기에는 820억원 당기순손실을 기록하며 적자전환했다.
순이자마진(NIM) 역시 지난해 9월 외환카드 분사 이후 0.23%포인트 하락한 1.88%를 기록했고, 고정이하여신비율과 연체율도 전년보다 높아졌다. 김정태 회장은 외환은행 실적 부진의 원인을 ‘론스타’에서 찾고 있다. 지난 10일 열린 김병호 하나은행장 취임식에 참석한 김정태 회장은 “외환은행의 전 대대주 론스타가 투자를 제대로 하지 않은 게 실적부진으로 이어졌다”고 말했다.
김 회장은 지난해 당기순이익 3550억원을 기록한 부산은행과 외환은행을 비교하며 실적부진의 심각성을 강조했다. 그는 “외환은행이 부산은행에 비해 직원수는 2배가 넘고 자산은 3배 정도이면서 부산은행보다 이익을 못 낸다면 심각한 문제”라며 “정말로 외환은행을 위한다면 노조도 위기를 느껴야 한다”고 덧붙였다. 하지만 외환 노조측은 “실적부진의 원인이 김 회장의 경영실패에 있다”고 주장했다. 외환 노조는 “하나은행보다 월등한 수익력을 보이던 외환은행의 실적이 하락세를 띤 건 2012년 2월 이후”라며 “이는 외환은행이 하나금융에 인수되고 김 회장이 취임한 시기와 거의 일치한다”고 밝혔다.
외환 노조는 실적악화의 원인으로 ▲ 외환카드 분리에 따른 6400억원의 자본금 이탈 ▲ 하나은행 우선정책 외환 실적의 문제 등 경영간섭 ▲ 7개월 동안 통합작업 빌미로 이뤄진 조직 흔들기 등을 꼽았다. 그뿐만 아니라 ‘모뉴엘 사태’에 따른 대손비용 682억원이 발생한 것도 경영실패 때문이라는 게 외환 노조 측의 주장이다.
외환 노조 관계자는 “2012년 ‘기업스마트론’을 시행하면서 모뉴엘 여신이 폭발적으로 증가했다”며 “당시 기업사업그룹장은 김한조 현 행장으로 경영진이 수익성을 무시한 채 무리하게 대출을 확대했다”고 지적했다. 그는 “이번 실적은 김 회장과 하나금융의 총체적인 경영능력 부재와 경영실패의 결과”라며 “경영실패와 외환은행 영업방해 등에 대한 철저한 해명과 검증이 필요하다”고 외환 실적의 문제 강조했다.
강서구 더스쿠프 기자 [email protected]
조기통합 논의되는 외환銀 실적 악화 누구 탓?
[글로벌이코노믹=김민주 외환 실적의 문제 기자] 하나은행과 외환은행의 조기 통합 작업이 본격화되고 있다. 최근 김정태 하나금융지주 회장이 두 은행의 조기 통합에 대한 의사를 밝힌데 이어 외환은행의 수장도 통합을 서둘러야 한다는 입장을 표명하고 나섰다. 이에 외환은행 노조가 반기를 들고 전면투쟁을 외치고 있다. 특히 외환은행 실적 악화는 하나금융지주에서 사실상 조장한 것이라며 하나금융지주의 경영능력 문제까지 제기하고 있는 상황이다.
11일 금융권에 따르면 김정태 하나금융 회장은 이번 주말 개최되는 임원 워크숍에서 하나-외환은행의 조기 통합과 관련해 임원들에 대한 당부사항을 전달할 것으로 알려지는 등 통합에 대한 본격적인 움직임이 나타나고 있다. 김 회장은 지난 3일 기자들에게 “두 은행(하나-외환은행)간 조기 통합 논의가 필요한 시점”이라고 밝힌바 있다. 또 김한조 외환은행장도 지난 7일 사내 전산망을 통해 “현재의 위기 상황을 극복하기 위해서는 조기 통합 논의가 불가피하다”며 외환은행 직원들이 협조해 줄 것을 당부하기도 했다. 하나금융에서 하나-외환은행의 통합을 서두르는 것은 최근 수익성이 악화되는 등 하나은행과 외환은행 '투뱅크' 체제로는 경쟁이 녹록치 않다는 위기의식에 따른 것이다. 한때 하나은행보다 높았던 외환은행의 순이익 규모는 지난해 3000억원대로 급락했다. 외환은행의 당기순이익은 2011년 1조622억원에서 2013년에 3600억원으로 77.8%나 떨어졌다. 하나은행 관계자는 “현 상태를 유지하다가는 비용도 많이 들뿐 아니라 외환은행의 순이익이 급감하는 등 이대로 가기에는 힘들다고 판단해 통합을 서두른 것”이라며 “외환은행과의 합병을 통해 시너지가 있을 것이라는 생각에 추진한 것”이라고 설명했다. 이어 “금융위기 이후 금융권 전반적으로 어려운 것은 사실”이라며 “이 같은 위기감에 조기통합을 추진하게 됐다”고 덧붙였다. 그러나 이 같은 조기통합 의사에 외환은행 노조의 반발이 만만치 않다. 하나금융은 2012년 외환은행 인수 당시 ‘5년간 독립경영’을 보장하겠다고 합의한 바 있기 때문이다. 외환은행 노조는 지난 9일 청와대에 제출한 진정서에서 “2･17합의서에 은행간 합병 여부는 5년 뒤 노사합의로 논의할 수 있다고 돼 있다”며 “합의 당사자인 노동조합의 동의 없이는 어떤 논의도 시작될 수 없으며 향후 합병과 관련한 하나금융지주 차원의 모든 논의는 전면 무효”라고 지적했다. 이와 관련 외환은행 노조는 오는 12일 서울역 광장에서 전면투쟁을 위한 대규모 집회를 개최할 예정이다. 외환은행 노조뿐 아니라 하나은행 직원들도 합병에 반대 의사를 표하고 있다. 외환은행 직원의 임금이 하나은행 직원의 임금보다 높아 '임금격차' 문제가 발생하게 될 것이라는 지적이다. 특히 외환은행 노조는 외환은행의 실적 부진은 하나금융 때문이라며, 합병하더라도 기대했던 시너지 효과를 기대하기 어렵다고 지적하고 있다. 하나금융이 인수한 이후 외환은행의 강점인 외환 업무의 시장지배력 또한 약해져 있기 때문. 리테일과 프라잇뱅킹(PB)에 강한 하나은행과 외환･여신･대외업무 등에 강점을 보이고 있는 외환은행의 만남이 시너지를 낼 것이라는 당초 기대감이 무너지고 있다는 것이다. 외환은행 노조는 성명서에서 "이전 10년간 외환은행은 국내에서 최고의 수익력과 경쟁력을 자랑했다"며 그러나 "하나금융지주는 외환은행 영업에 1%도 도움 된 적 없으며 오히려 2조원 상당의 현금성 자산 강탈과 점포증설 억제 등 외환은행 발전을 저해하는 일만을 집요하게 강요해 왔다"고 목소리를 높였다. 실제 전통적으로 우세했던 외국환 및 수출입 업무의 시장지배력이 상실됐다. 2011년 외환은행의 외환수수료 이익은 2180억원이었으나 지난해 말에는 1920억원으로 급감했다. 국내 외국환 부문의 시장점유율 역시 2011년 수준인 25%선을 벗어나지 못하고 있다. 외환은행 노조 관계자는 “하나금융 외환 실적의 문제 인수 이후 10년 동안 실적이 좋았던 외환은행의 수익이 급감했다”며 “하나금융은 경영능력이 없음을 인정하고 책임지고 사퇴를 해야 할 일이지 이를 이유로 통합을 논하는 것은 말도 안 된다”고 지적했다.
또 “하나금융이 책임져야할 금액을 외환은행에게 씌우면서 2조원이라는 돈을 빼가고도 실적이 안 좋으니 할 말이 없을 것”이라며 “만약 하나금융이 덤비지 않았다면 외환은행은 실적부진을 겪지 않아도 됐을 것”이라고 덧붙였다.
외환 실적의 문제
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코로나19로 삼성전자·현대자동차·LG디스플레이 등 수출입기업들의 난색을 표하자 정부가 외화유동성 지원 요청에 추가적인 지원 방안을 모색하고 있다고 말했다.
김용범 기획재정부 1차관은 21일 서울 중구 콘퍼런스센터 달개비에서 연 수출입기업 재무 담당 임원 조찬간담회에서 이같이 말했다.
이날 간담회에는 삼성전자, 현대자동차, 포스코, SK이노베이션, LG디스플레이 등 수출입 대기업 재무담당 고위 임원이 참석했다.
기재부에 따르면 기업 측 참석자들은 코로나19의 전 세계적 확산과 해외 각국의 봉쇄 조치 등으로 해외 현지 생산과 영업활동의 어려움이 2분기 실적에 반영될 것이라고 우려했다.
지난달 중순 유동성 경색 우려가 커지며 자금 조달 애로가 생겼지만 외화유동성 공급, 채권시장 안정 펀드 등 정부 조치에 따라 아직은 자금 사정이 양호하다고 설명했다.
따라서 앞으로 은행의 외환 실적의 문제 외화 여신한도·장기물 공급 확대 등 자금 운용의 탄력성과 예측 가능성을 높일 수 있는 조치가 필요하다고 요청했다.
이에 김 차관은 “국책은행, 금융기관, 기업과 긴밀히 소통하면서 기존 조치들을 지속해서 점검하는 한편 추가적인 지원 방안도 모색하고 있다”며 “어려운 시기를 극복하기 위해 함께 노력하자”고 당부했다.
기재부 관계자는 “간담회는 외화 유동성과 관련한 현장의 목소리를 듣는 자리였기 때문에 외화 자금 수요가 큰 수출입 대기업이 참석 대상이었다”며 “대기업 지원책이 따로 논의되지는 않았다”고 말했다.
김관영 국민의당 의원이 지난 16일 열린 2017년도 금융위원회를 상대로 한 국정감사에서 ‘외화 선불카드의 탈법 외화반출 루트 전락’ 문제 지적에 대해 당국이 즉각 외환 실적의 문제 제도개선에 돌입한다고 김 의원이 25일 밝혔다.
김 의원은 TF는 기획재정부·금융위원회·관세청·국세청 등이 참여해 가동될 예정이라고 밝혔다.
김 의원은 신한은행과 제일은행 등이 최근 5년 사이 발부실적이 급증한 외화선불카드의 경우 1인 휴대 반출량을 측정할 수도, 현장 사용액을 합산할 수도 없으며, 공항 등을 통한 입출국 시 과세당국에 신고 실적도 적발 실적도 없는 등 사실상 외국환거래법의 사각지대에 있다는 김 의원의 지적이 나온지 1주일도 안된 시점에서 나온 감사 실적이라고 평가했다.
감사 당일 김 의원은 시중은행의 외화선불카드와 발급실적을 공개했으며, 관세청으로부터 외화선불카드 반출 신고 또는 적발 실적 통계 등을 공개한 바 있다. 그러나 현장에 자리했던 금융당국의 기관장들은 외화선불카드의 허점은커녕, 존재자체에 대해 모른다는 반응이었다고 김 의원은 전했다.
김관영 의원에 따르면 1994년 처음 생산된 선불카드는 플라스틱 유형의 상품권으로서 편리성에 힘입어 2010년 상반기에는 약 9000억원 가량이 발급되는 등 활발하게 사용되다가 최근 급감하고 있다.
2017년 상반기 8개 전업 카드사의 선불카드 사용액(1656억5800만원)이 2010년 상반기(8675억900만원)와 비교 시 5분의 1 수준에 불과한 것과 크게 대조되는 양상이다.
현행 외환거래법상 1인 반출 한도는 1만달러이며, 이를 초과하는 경우 신고를 하도록 되어 있다. 반출 목적에 따라서는 사전에 금융당국에 신고하는 제도가 있으나 단순 외환 실적의 문제 여행자의 경우 1만달러 이상 반출 시, 신고 후 휴대는 가능하나, 여행목적으로만 사용해야 한다는 조건이 있다.
이와 관련해 김 의원은 “외환 실적의 문제 상품권과 선불카드 역시 현금과 마찬가지로 휴대 반출 시에는 과세당국에 신고를 의무화하고 있으나 현장에서 이에 대한 신고와 적발 실적이 전무해 사실상 사문화되어 있고, 대안 마련이 절실하다”고 지적했다.
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국내 4대 금융지주가 올해 상반기 9조원대 순이익을 쓰면서 사상 최대 실적을 올린 것으로 추정된다. 올해 들어 가계대출 감소세가 지속됐지만 가파른 금리 인상으로 이자이익이 늘어난 영향이다. 다만 하반기부턴 비은행 부문 부진, 정부의 ‘이자 장사’ 지적과 예대금리차 공시, 대손충당금 적립 부담 등으로 경영 환경이 녹록지 않을 것이란 전망이다.
21일 금융권에 따르면 KB금융지주는 이날 올해 2분기(4~6월) 실적을 발표한다. 이어 22일 신한·하나·우리금융지주의 실적발표가 예정돼있다.
금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 KB·신한·하나·우리 등 4대 금융지주의 2분기 합산 지배주주순이익 컨센서스(증권사 전망치 평균)은 4조3209억원으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간(4조1262억원)과 비교해 4.7% 늘어난 규모다. 역대 최대 실적을 쓴 지난 1분기(4조5951억원)보다 소폭 줄어든 실적이나 2개 분기 연속으로 4조원대 순이익 달성이 예상되고 있다.
4대 금융의 1분기 당기순이익에 2분기 컨센서스를 더한 상반기 순이익 추정치는 8조9160억원으로 9조원에 육박한다. 작년 상반기 경신한 사상 최대 순이익(8조904억원)을 웃돈다.
금융지주별 2분기 순이익 컨센서스를 보면 KB금융이 1조2738억원, 신한금융이 1조2921억원으로 리딩금융 자리를 두고 치열한 접전이 예상된다. 앞서 KB금융은 올 1분기 당기순이익으로 1조4531억원을 기록하며 사상 최대 분기 실적을 썼다. 신한금융(1조4004억원)보다 500억원가량 많은 규모로 금융권 선두 수성에 성공했다. 하나금융은 9026원, 우리금융은 8524억원의 순이익을 기록할 것으로 예상된다.
은행 수익 기반이 되는 가계대출은 올해 들어 5개월째 감소세를 보이고 있다. KB·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 시중은행의 가계대출 잔액은 지난달 기준 699조6521억원으로 전년 말보다 9조원 이상 줄었다.
가파른 금리 상승이 대출 잔액 감소를 상쇄하며 이자이익을 견인한 것으로 풀이된다. 미국 연방준비제도(연준·Fed)과 한국은행의 잇따른 기준금리 인상 등으로 시중은행 주택담보대출 최고금리는 한때 7%대로 치솟기도 했다.
대출금리 상승에 은행의 핵심 수익성 지표인 순이자마진(NIM)도 높아졌다. 시장에서는 은행 평균 NIM이 1분기에 이어 2분기에도 5bp(1bp=0.01%포인트) 이상일 것으로 보고 있다.
기업대출 증가세도 이자이익을 끌어올린 것으로 보인다. 5대 시중은행의 기업대출 잔액은 올해 상반기에만 37조8672억원 급증했다.
강승건 KB증권 연구원은 “은행 NIM이 큰 폭으로 상승하며 순이자이익이 증가했지만 환율 급등에 따른 비화폐성 환차손 부담, 증권 및 캐피탈의 수수료 감소, 주식시장 및 금리의 변동성 확대로 트레이딩 손익 악화가 반영되며 비이자이익이 감소할 것으로 전망된다”며 “경기 둔화 우려를 반영해 보수적인 충당금 정책을 시행하면서 충당금 전입액이 111.8% 증가할 것으로 예상된다”고 말했다.
연준과 한은은 올해 추가 기준금리 인상을 예고하고 있다.
이창용 닫기 이창용 기사 모아보기 한은 총재는 지난 13일 금융통화위원회 정례회의 후 열린 기자간담회에서 “연말 기준금리가 2.75~3.0% 수준에 도달할 것이라는 시장의 예측은 합리적”이라며 “국내 물가 흐름이 예상 경로를 크게 벗어나지 않는다면 금리를 당분간 0.25%포인트씩 점진적으로 인상해 나가는 것이 바람직하다”고 밝혔다.
하지만 은행권 ‘이자장사’ 비판에 따른 금융당국의 압박과 다음달부터 시행되는 예대금리차 공시제도 등으로 하반기에도 금융지주 실적 잔치가 이어질지는 미지수다.
정태준 유안타증권 연구원은 “최근 나타난 일련의 제도 변화는 대출 규제 완화와 대출금리 인하 유도로 요약할 수 있는데, 결국 두 제도 변화 모두 가산금리 하락을 목표하고 있다”며 “여기에 최근 경기침체 우려로 인한 시장금리 하락은 기준금리 추가 인상 여력도 크지 않다는 점을 시사하기 때문에 하반기 중 기준금리의 고점이 나타날 가능성도 있다고 판단한다”고 분석했다.
주식 시장 침체 등으로 증권·보험·카드 등 비은행 부문 실적이 악화하면서 비이자이익 부진도 지속될 전망이다.
은행권이 취약계층 지원 방안을 뒷받침하게 되면서 충당금 적립 부담도 커졌다.
금융위가 지난 14일 발표한 금융부문 민생안정 대책에는 오는 9월 말 코로나19로 어려움을 겪는 자영업자와 소상공인에 대한 대출 만기연장·상환 유예 조치가 종료되더라도 급격한 대출 회수 없이 원만하게 만기연장·상환유예가 이뤄지도록 '주거래금융기관 책임관리'를 추진하는 내용이 포함됐다.
금융위는 만기연장·상환유예 중인 차주가 신청할 경우 은행권 자율적으로 90∼95%는 외환 실적의 문제 만기 연장 및 상환 유예해주는 방안을 제시했다. 소상공인의 대출 부실 위험을 차주, 금융권, 정부가 분담한다는 취지다.
이와 관련해 금융권 안팎에선 정부가 민간 금융회사에 부실을 떠넘긴다는 비판이 제기되기도 했다.
김주현 닫기 김주현 기사 모아보기 금융위원장은 지난 18일 추가 브리핑을 열고 “부채 문제는 채권자와 채무자의 문제인데, 정부가 취약계층과 일반 국민의 채무 부담을 줄여주는 조치를 발표해 금융사가 혜택을 본 것도 있다고 생각한다”면서도 “그동안 나름대로 금융권과 여러 가지 얘기를 했는데 금융권에서 만기 연장과 상환유예를 하는 최일선과의 대화가 부족했을 수 있다. 대화를 통해 풀어나가겠다”고 말했다.
최정욱 하나증권 연구원은 “지금 당장의 지원 규모의 많고 적음보다는 앞으로의 불확실성이 크다는 점이 더욱 문제”라며 “서민과 소상공인의 어려움이 지속될 경우 이러한 정책들이 일회성에 그치지 않을 공산이 크다”고 내다봤다.
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