투자자문 서비스

마지막 업데이트: 2022년 5월 11일 | 0개 댓글
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투자자문 서비스

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EY한영, 해외 부동산 투자자문 박차

글로벌 회계·컨설팅 법인 EY한영(대표 서진석)은 27일 서울 여의도 태영빌딩에서 ‘2017 해외 부동산 시장 트렌드 및 투자 전망’ 세미나를 개최했다. 이 자리에서 EY한영은 해외 부동산 투자를 준비하는 투자자들에게 해외 부동산 시장동향 및 전망을 설명했다.

EY한영은 해외 부동산 투자를 위해 EY의 한국, 호주, 싱가포르의 부동산 및 조세 전문가로 구성된 WAM(Wealth and Asset Management) 팀을 구성 시장에 접근하고 있다. WAM팀은 미국, 유럽 등 전통적인 해외 투자 시장 뿐 아니라, 호주를 포함한 ASEAN 시장을 대상으로 매력적인 투자처 발굴, 재무실사, 세무자문 서비스 등 통합적인 원스톱 서비스를 제공해주고 있다. 이를 통해 한국의 주요 자산운용사를 포함한 주요 투자자들이 호주를 포함한 신 시장에 적극 진출하는 교두보를 만드는 데 기여할 것으로 기대된다.

이번 세미나는 해외 부동산 시장 중 새롭게 조명 받고 있는 호주를 중심으로 진행됐다. 호주 시장은 2008년 금융위기 이후부터 연평균 3.25%의 안정적인 경제 성장을 기록하고 있다. 세계에서 두 번째로 투명성이 투자자문 서비스 높으며, 제도 체계가 확립돼 해외 투자자에게는 매력적인 시장이다.

호주 부동산 산업은 자원개발·농업과 함께 호주 산업을 이끌어가는 핵심 산업으로 자리 잡고 있다. 투자 펀드 규모로만 봐도 1조6130억 달러(약 1834조원)에 이르는 세계 5대 시장이다.

EY한영 WAM팀 이응석 파트너는 “미국이나 유럽 시장은 투자 기회가 보다 치열해질 것”이라며 “호주 부동산 시장은 제도화된 시스템을 기반으로 국내 자산운용사, 증권사, 보험사를 포함한 주요 투자자들에게 보다 더 안정적이고 수익성 있는 비즈니스 기회를 제공할 것”이라고 말했다.

이번 세미나에서는 호주 부동산 투자에 유념해야 할 사항도 발표됐다.

EY호주 리처드 바우만 파트너는 “호주 부동산 시장 투자를 하기 전 관리투자신탁(Managed Investment Trust·MIT) 구조에 대한 명확한 이해와 이와 관련된 인수·처분의 세부적인 구조, 세무 이슈에 대한 이해가 필요하다”며 “특히 해외 투자자들에게는 한국과 호주 현지의 이자율에 대한 차이가 거의 없어 햇징 비용이 투자자문 서비스 낮아질 것으로 기대돼 현지 차입이 호주 부동산 투자의 주요 대안으로 고려할 수 있을 것”이라고 말했다.

EY한영 재무자문본부(TAS) 정기환 본부장은 “이번 세미나는 새로운 가능성을 지닌 호주 시장에 대한 투자자들의 인식을 넓히는 자리가 될 것”이라며 “EY한영은 EY의 글로벌 네트워크를 활용해 해외 부동산 투자 전문팀을 만들어 고객의 자산운용에 최선의 결과를 제공할 수 있도록 노력하고 있다”고 말했다.

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이상투자그룹은 지난 26일 오랜 기간 준비해 온 투자자문업을 시작한다며 ‘이상투자자문’을 통한 업무 범위 확대 및 본격적인 제도권 진출을 발표했다. 개별 회원들의 일대일 종목상담뿐만 아니라 재무 상태 및 투자성향을 고려한 맞춤형 프리미엄 자문 서비스를 제공할 예정이다.

이상투자그룹은 지난해부터 투자자문업 진출을 꾸준히 준비해 왔다. 그간 유사투자자문업을 영위하며 회원들의 보유 종목에 대한 일대일 상담 수요가 많다는 점을 파악하고 있었지만, 자본시장법에 따른 업무 범위의 한계 때문에 서비스를 제공할 수 없었다.

이상투자그룹은 이번 투자자문업 진출로 그동안 많은 요청에도 수행할 수 없었던 일대일 종목 상담 및 개별 회원의 포트폴리오 전반에 대한 관리까지 업무 범위를 넓힐 수 있게 됐으며 지금까지 입증된 높은 전문성에 맞춤형 관리 체계를 구축해 고객의 수익을 극대화할 수 있을 것이라고 밝혔다.

이상투자그룹의 투자자문업 진출에 있어 눈여겨볼 점은 전문운용인력이 아닌 로펌 출신 변호사가 대표이사로 선임됐다는 것이다. 준법경영에 대한 그룹의 투자자문 서비스 강력한 의지가 담겨 있다.

이상투자자문은 고객에게 직접 맞춤형 투자자문은 물론 메이저 증권사와 제휴로 랩어카운트 서비스도 제공할 예정이다.

이도형 신임 대표이사는 “물론 회사의 성장이 가장 큰 목표다. 하지만 장기적으로 성장하려면 현재의 매출에 천착하기보다 고객에게 꾸준한 수익을 드리며 신뢰를 쌓아 나가는 과정이 무엇보다 중요하다고 생각한다”며 “이상투자그룹이 제도권에 첫발을 내딛는 뜻깊은 도약인 만큼 고객에 대한 선관의무 및 충실의무를 준수하는 것에 운영 방점을 두겠다”고 취임 포부를 밝혔다.

이 대표이사는 또 “고객의 장기적인 수익 및 신뢰를 무엇보다 중시한다는 이상투자자문의 경영원칙을 굳건히 밀고 나간다면 회사의 성장은 자연스레 따라올 것으로 믿는다”고 말했다.

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그대를 흠모합니다.

흠모합니다. (ADORE):; ‘생명이 넘쳐 흐르는 삶과 안정된 삶의 욕구’를 의미하는 흠모는 삶의 은은한 행복의 향기입니다. ‘흠모’라는 글과 아름다운 명상에 젖어 봅니다. 우리가 흠모하는 분들이 많을수록 삶은 아름답습니다. 흠모 합니다.!—- -한판고륜-

온전함이 '하늘이 준 사랑으로 형성된 생명체의 삶'으로 이해한다면 그 마음은 없는 것이거나 삶의 목표일 것입니다. 중용의 삶으로 처음과 끝을 같이하는 것이 인생의 즐거움일 것 입니다. 처음과 끝이라 한결 같으니 삶은 유한한 무일 것 입니다. 항상 온전한 깨달음의 삶의 아름다움을 가지시길. -한판고륜-

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투자자문 서비스

20일 미국부동산 투자 세미나 개최

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한국투자증권은 초고액자산가 대상 해외 부동산 투자자문 서비스를 개시하고 미국 부동산 투자 세미나를 개최한다고 3일 밝혔다.

한국투자증권 초고액자산가 전담 조직인 GWM(글로벌 웰스 매니지먼트)은 미국 현지 부동산 컨설팅 업체와 협약해 미국 부동산 투자자문 서비스를 론칭했다.

간편한 현지법인 설립·관리 등 랜딩(정착 지원) 서비스부터 현지 매물 발굴과 세무·법무 자문까지 해외 부동산 투자와 거래를 위한 원스톱 서비스를 제공한다.

서비스 시작을 기념해 오는 20일 오후 3시 JW메리어트호텔 서울에서 세미나를 개최한다.

세미나에서는 △미국 부동산 시장 현황 및 전망 △현지답사를 통한 뉴욕·LA 부동산 시장 분석 △미국 EB-5 투자이민 프로그램 안내 △미국 부동산 세금 및 투자 신고 핵심 가이드를 살펴볼 예정이다.

세미나 투자자문 서비스 참가신청은 한국투자증권 영업점을 통해 할 수 있다. 한국투자증권 고객은 누구나 참가할 수 있으며 별도의 참가비는 없다.

한국투자증권 김성환 개인고객그룹장은 "해외 부동산 투자자문 서비스를 통해 한층 더 강화된 글로벌 자산관리 서비스를 제공할 수 있을 것"이라며 "초고액자산가의 자산관리를 지원할 수 있는 다양한 프로그램을 마련할 계획"이라고 말했다.

창간

연령대별 ‘주식리딩방’ 피해 접수 현황 (자료 제공=소비자원)

연령대별 ‘주식리딩방’ 피해 접수 현황 (자료 제공=소비자원)

고수익을 보장한다고 광고하거나 고가의 일회성 종목추천 계약을 유도하는 등 유사투자자문서비스(속칭 ‘주식리딩방’) 업체의 고도화된 불건전 영업행위가 늘고 있는 가운데, 지난해 관련 소비자피해가 전년 대비 2배 가까이 급증한 것으로 나타났다.

이에 한국소비자원(원장 장덕진)과 서울특별시, 경기도는 유사투자자문서비스 관련 피해다발업체 25개사(서울시 15개, 경기도 10개)에 대해 합동점검을 실시하고 소비자피해예방주의보를 공동 발령했다.

소비자원에 따르면 지난해 접수된 유사투자자문서비스 관련 피해구제 신청은 5643건으로 2020년 3148건에 비해 1.8배 증가했다. 올해에는 5월까지 1794건이 접수돼 전년 동기(2378건)와 비교해 24.6% 감소했지만, 2020년(1069건)과 비교하면 67.8% 증가했다.

지난해 접수된 유사투자자문서비스 관련 피해구제 신청 5643건의 가입방식을 분석한 결과, ‘전화권유판매’, ‘통신판매’와 같은 비대면 거래를 통한 가입이 93.7%(5,289건)로 대부분을 차지했다. 동영상 플랫폼이나 SNS, 문자 등을 통한 고수익 광고로 소비자를 현혹하고 전화상담을 통해 가입을 권유하는 방식이 대표적이었다.

계약금액이 확인되는 5134건을 분석해보니, 총 계약금액은 284억원이고 평균 계약금액은 553만원이었다. 접수된 피해사례 중 한 업체와 2개월 만에 7건의 계약을 체결하고 총 1억3050만 원을 지불한 경우도 있었다.

평균 계약금액은 매년 증가하는 것으로 나타났는데, 이는 업체가 일회성 고급 투자정보 등 추가 서비스 가입을 유도하여 소비자가 다수의 계약을 체결하거나, 이미 이용 중인 타 업체 서비스 회비 환불을 대행해 주겠다며 자사의 서비스 가입을 유도하는 등의 과도한 불건전 영업행위에 따른 것으로 보인다.

피해유형별로는 ‘환급 거부·지연’이 74.4%(4198건)로 가장 많았다. 이어 ‘위약금 과다 청구’ 21.3%(1202건), ‘약정서비스 불이행’ 2.0% (112건), ‘부당행위’ 0.5%(28건) 등의 순으로 계약해지 관련 피해가 대부분(95.7%, 5,400건)을 차지했다.

소비자의 연령대가 확인된 5584건을 분석한 결과, 50대가 29.3%(1633건)로 가장 많았다. 다음으로 40대 26.8%(1498건), 투자자문 서비스 60대 17.6%(985건) 등의 순이었다. 피해소비자 연령대 분포를 2020년과 비교하면 50대 이상은 줄고, 40대 이하는 늘어났다. 특히 20대 이하의 피해접수 건수 증가율이 129.3%로 나타나 가장 높은 증가율을 보였다.

한편, 소비자원은 국제소비자보호집행기구(ICPEN)가 매년 시행하는 ‘2022년 사기피해 방지의 달 투자자문 서비스 국제 캠페인’을 통해 유사투자자문업체의 사기·기만성 판매행위에 대한 소비자 주의를 환기하고, 국민 참여이벤트 등 대국민 홍보를 실시할 예정이다.

아울러 소비자원, 서울시, 경기도는 소비자들에게 ▲가입 전 계약서를 요구하고 해지 조건 등 중요내용을 확인한 후 가입 여부를 결정할 것 ▲계약금은 서비스 중단, 환급 거부 등에 대비하여 가능하면 신용카드 할부로 결제할 것 ▲계약해지 시 녹취, 문자, 내용증명 등 입증자료를 남겨 분쟁에 대비할 것 등을 당부했다.


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